Nhận xét của Lam Research có trụ sở tại California và ASML Holdings NV của Hà Lan là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể là khách hàng lớn hơn của ngành này so với dự kiến trong năm nay do nhu cầu mạnh mẽ đối với các loại chip kém tiên tiến hơn như chip được sử dụng trong xe điện (EV).
Các công ty đã báo cáo thu nhập hàng quý vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, mặc dù doanh số bán hàng của Lam thấp hơn một năm trước do thị trường bộ nhớ suy thoái.
Cả hai cũng cho biết họ kỳ vọng doanh số bán hàng cho các công ty Trung Quốc sẽ tăng trong những tháng tới bất chấp việc Mỹ áp đặt các hạn chế sâu rộng đối với lĩnh vực bán dẫn của Trung Quốc vào tháng 10, cho rằng Bắc Kinh đang sử dụng công nghệ sản xuất chip của Mỹ để hiện đại hóa quân đội.
Lam phải tuân theo các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ và ASML sẽ phải đối mặt với các quy định mới từ chính phủ Hà Lan về doanh số bán hàng tại Trung Quốc vào cuối năm nay. Nhưng những quy tắc đó cho đến nay chỉ ảnh hưởng đến thiết bị được sử dụng để sản xuất những con chip tiên tiến nhất.
Lam và ASML cho biết khách hàng Trung Quốc đang mua các công cụ để chế tạo những con chip kém tiên tiến hơn để sử dụng cho các sản phẩm như xe điện, điện thoại di động và máy tính cá nhân trong bối cảnh nước này đang hướng đến sản xuất tự cung tự cấp hơn.
Trong trường hợp của Lam, ban đầu họ ước tính rằng các hạn chế của Trung Quốc sẽ khiến công ty mất từ 2 tỷ USD đến 2,5 tỷ USD doanh thu vào năm 2023. Tuy nhiên, công ty cho biết họ đã nhận được "sự làm rõ" về các quy tắc từ chính phủ Hoa Kỳ mà Giám đốc tài chính Doug Bettinger cho biết. cho biết trong một cuộc gọi hội nghị sẽ cho phép Lam bán các công cụ trị giá "vài trăm triệu đô la" mà ban đầu họ nghĩ là bị cấm.
Người phát ngôn của Lam đã không trả lời yêu cầu bình luận về những gì cần làm rõ từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Lam cũng nói rằng họ đã nhận được khoảng nửa tỷ đô la tiền mặt trả trước, chủ yếu từ các khách hàng mới. Bettinger nói về nhóm khách hàng mới: “Tôi sẽ thừa nhận rằng nó có dấu ấn của người Trung Quốc.
ASML cho biết họ có khoản tồn đọng khoảng 39 tỷ euro, tương đương với khoảng hai năm vận chuyển công cụ. Giám đốc điều hành Peter Wennink nói với các nhà đầu tư trong một cuộc gọi hội nghị rằng các khách hàng Trung Quốc đang làm việc để sản xuất những con chip kém tiên tiến hơn chiếm khoảng 30% trong số các đơn đặt hàng đó. Đó là một bước nhảy vọt so với tháng 11, khi ASML cho biết Trung Quốc chiếm 18% trong số 38 tỷ euro tồn đọng khi đó.
Wennink cho biết các nhà sản xuất chip Trung Quốc tập trung vào các thị trường như xe điện, vốn đòi hỏi nhiều chip hơn so với các đối tác động cơ đốt trong. Hầu hết các chip đó không yêu cầu các công cụ tiên tiến nhất của ASML. "Đây là nơi... không gian bán dẫn trưởng thành là rất quan trọng và cần phát triển. Và đây là nơi Trung Quốc rất mạnh," Wennink nói.
Cuối năm nay, ASML sẽ phải bắt đầu xin giấy phép xuất khẩu của Hà Lan cho cái được gọi là máy in khắc bằng tia cực tím ngâm sâu (DUV) để vận chuyển đến Trung Quốc sau khi chính phủ Hoa Kỳ, Hà Lan và Nhật Bản đồng ý bắt đầu điều chỉnh các công cụ này.
Chúng không phải là những cỗ máy tiên tiến nhất của ASML nhưng vẫn đủ gần với những cỗ máy hiện đại nhất của ASML để tạo ra những con chip điện toán mạnh mẽ và trước đây không bị hạn chế bởi các quy tắc xuất khẩu.
Wennink cho biết ASML dự kiến sẽ bán khoảng 93 máy DUV trong năm nay, sau vài năm nhu cầu tăng mạnh. Chúng rẻ hơn so với các hệ thống tiên tiến nhất nhưng vẫn có giá hàng chục triệu euro mỗi hệ thống.