Theo Semiconductor Intelligence, quý 1 năm 2026 tăng 79% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng 25% theo quý là mức cao nhất trong hơn 40 năm lịch sử dữ liệu của WSTS, vượt qua mức tăng trưởng 20% trong quý 2 năm 2009. Mức tăng trưởng 79% so với cùng kỳ năm trước cũng là một kỷ lục của WSTS, vượt qua kỷ lục trước đó là 60% tăng trưởng hàng năm trong quý 1 năm 2010.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1 năm 2026 so với quý 4 năm 2025 được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Nvidia, nhà lãnh đạo thống trị trong lĩnh vực bộ xử lý AI, đã tăng trưởng 20%.
Năm công ty sản xuất bộ nhớ lớn (Samsung, SK Hynix, Micron Technology, Kioxia và Sandisk) đều coi trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực tăng trưởng trong tốc độ tăng trưởng ngoạn mục hàng quý của họ, dao động từ 57% tại SK Hynix đến 97% tại Sandisk.
Doanh thu kết hợp của Nvidia và các công ty sản xuất bộ nhớ tăng 49%. Trong quý 1 năm 2026, doanh thu của Nvidia và các công ty sản xuất bộ nhớ đạt tổng cộng 208 tỷ đô la, chiếm 70% doanh thu của 20 công ty hàng đầu.
Các công ty còn lại trong top 20 chỉ ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 1%. Tám trong số các công ty này có sự sụt giảm, dao động từ -0,2% tại AMD đến -14% tại Qualcomm.
Sự thống trị của các công ty liên quan đến AI được phản ánh trong triển vọng thay đổi doanh thu quý 2 năm 2026 so với quý 1 năm 2026. Nvidia dự kiến mức tăng trưởng 12%.
Các công ty sản xuất bộ nhớ đưa ra dự báo doanh thu cho thấy kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ: Micron Technology 40%, Kioxia 75% và Sandisk 34%. Samsung Semiconductor và SK Hynix không đưa ra dự báo doanh thu, nhưng cả hai đều kỳ vọng nhu cầu bộ nhớ AI sẽ tiếp tục tăng mạnh. Cả Micron và Kioxia đều cho rằng giá bộ nhớ tăng là yếu tố chính góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu. Doanh thu kết hợp của Nvidia và các công ty sản xuất bộ nhớ có khả năng sẽ tăng trưởng hơn 30% trong quý 2 năm 2026 so với quý 1.
Triển vọng quý 2 năm 2026 đối với các công ty khác kém lạc quan hơn nhiều. Trong số mười một công ty đưa ra dự báo, hai công ty dự kiến doanh thu sẽ giảm so với quý đầu tiên. Qualcomm dự báo giảm 9,7% và MediaTek dự báo giảm 3,0%.
Cả hai công ty đều cho rằng doanh số bán điện thoại thông minh suy yếu là do thiếu hụt bộ nhớ. Trong số chín công ty dự báo tăng trưởng doanh thu, hầu hết đều cho rằng nhu cầu trung tâm dữ liệu do AI thúc đẩy là động lực chính. Tổng doanh thu dự kiến của mười một công ty này cho thấy mức tăng trưởng bốn phần trăm trong quý 2 năm 2026 so với quý 1.
Top các công ty có doanh thu bán dẫn hàng đầu thế giới quý I - 2026.
Nguồn: Semiconductor Intelligence
Sự thống trị của trí tuệ nhân tạo (AI) đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn cho các ứng dụng khác. Hai động lực chính thúc đẩy nhu cầu chất bán dẫn trong quá khứ, máy tính cá nhân (PC) và điện thoại thông minh, dự kiến sẽ giảm vào năm 2026. Dự báo mới nhất của IDC cho thấy lượng xuất xưởng điện thoại thông minh sẽ giảm 12,9% và lượng xuất xưởng PC sẽ giảm 11,3% trong năm 2026. Đây sẽ là một trong những mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay đối với các thiết bị này, nhưng lần đầu tiên nguyên nhân là do thiếu hụt nguồn cung chứ không phải do thiếu hụt nhu cầu.
Sự khởi đầu mạnh mẽ của thị trường chất bán dẫn vào năm 2026 dự kiến sẽ dẫn đến sự tăng trưởng lịch sử trong cả năm. Các dự báo gần đây dao động từ 52,8% của IDC đến 80% của Semiconductor Intelligence. Gartner, Omdia và mô hình Cowan LRA nằm trong phạm vi hẹp từ 62% đến 65%.
Trong hơn bốn mươi năm lịch sử của WSTS, mức tăng trưởng thị trường lớn nhất là 42% vào năm 1995, những năm đầu của thời kỳ bùng nổ internet. Các ước tính trước đây về thị trường bán dẫn chưa từng cho thấy tốc độ tăng trưởng cao như vậy kể từ những năm đầu của ngành công nghiệp bán dẫn vào thập niên 1950.
Dự báo thị trường bán dẫn năm 2026 theo đánh giá của các tổ chức nghiên cứu, phân tích.
Thị trường dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) này khác biệt so với hầu hết các đợt bùng nổ thị trường bán dẫn trước đây. Ý tưởng là các ứng dụng AI sẽ phát triển nhanh chóng và đòi hỏi sự tăng trưởng khổng lồ trong các trung tâm dữ liệu AI. Không có mối liên hệ trực tiếp giữa người dùng cuối và thị trường bán dẫn như trong thời kỳ bùng nổ máy tính cá nhân và điện thoại thông minh.
Sự kiện tương đương gần nhất với đợt bùng nổ AI là thời kỳ bùng nổ dot-com vào những năm 1990. Sự phát triển nhanh chóng của internet đòi hỏi sự gia tăng lớn về cơ sở hạ tầng truyền thông, từ đó thúc đẩy nhu cầu về bán dẫn.
Sự sụp đổ của thời kỳ bùng nổ dot-com năm 2000 cho thấy quy mô của cơ sở hạ tầng truyền thông đã vượt quá yêu cầu để hỗ trợ internet. Sự sụp đổ của dot-com không ảnh hưởng đáng kể đến sự tăng trưởng của người dùng internet và các ứng dụng.
Tương tự, AI có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ ngay cả khi có sự điều chỉnh trong tăng trưởng của các trung tâm dữ liệu AI. Vài năm tới chắc chắn sẽ là thời điểm thú vị đối với ngành công nghiệp bán dẫn.