Sự mở rộng nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu AI đang thúc đẩy Samsung Electronics và SK hynix cạnh tranh trong mảng ổ cứng thể rắn (SSD) doanh nghiệp dung lượng cao, khi cuộc đua về cơ sở hạ tầng AI chuyển hướng sang các giải pháp lưu trữ.
Trong phần lớn giai đoạn bùng nổ của AI, dòng vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào năng lực tính toán cần thiết để đẩy nhanh quá trình huấn luyện các mô hình AI, đặc biệt là bộ xử lý đồ họa (GPU) và bộ nhớ băng thông cao (HBM). Tuy nhiên, khi các mô hình ngôn ngữ lớn ngày càng trở nên phức tạp và các dịch vụ suy luận AI (AI inference) mở rộng, ngành công nghiệp này đang phải đối mặt với một thách thức khác: làm thế nào để lưu trữ, truy xuất và luân chuyển hiệu quả khối lượng dữ liệu khổng lồ do các hệ thống AI tạo ra.
Ổ cứng thể rắn (SSD) dành cho doanh nghiệp (eSSD) đang nổi lên như một yếu tố then chốt trong sự chuyển dịch này, khi các khối lượng công việc AI đòi hỏi chúng phải hoạt động gần hơn với chính quy trình xử lý tính toán. Hệ thống lưu trữ ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của cơ sở hạ tầng AI, đặc biệt là trong các môi trường suy luận (inference) – nơi tốc độ truy cập dữ liệu và độ trễ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất.
Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, tổng doanh thu của năm nhà cung cấp eSSD hàng đầu thế giới đã đạt 37,59 tỷ USD trong quý II, tăng 103,6% so với quý trước đó. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi việc mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI, nhu cầu gia tăng từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và xu hướng ngày càng phổ biến của các sản phẩm lưu trữ dung lượng lớn.
Samsung Electronics tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trên thị trường eSSD với thị phần 35,1%. Công ty đã hưởng lợi từ việc gia tăng lượng xuất xưởng các sản phẩm sử dụng công nghệ QLC (quad-level cell - lưu trữ 4 bit mỗi ô nhớ) và SSD chuẩn PCIe 5.0, trong bối cảnh các nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu tiến hành nâng cấp cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu AI của họ.
"Nhu cầu về SSD dành cho máy chủ đang tăng nhanh trên các phân khúc máy chủ AI, máy chủ đa năng và máy chủ lưu trữ chuyên dụng cho bộ nhớ đệm key-value (KV cache), khi AI tự hành (agentic AI) tiếp tục mở rộng," một đại diện của Samsung Electronics cho biết.
Công ty dự kiến SSD dành cho máy chủ sẽ chiếm hơn 60% doanh thu mảng bộ nhớ flash NAND của hãng trong năm nay khi nhu cầu liên quan đến AI tiếp tục tăng trưởng. Samsung cũng đang mở rộng danh mục sản phẩm SSD dung lượng cao, bao gồm các sản phẩm sử dụng công nghệ QLC, đồng thời chuẩn bị các giải pháp PCIe 6.0 thế hệ mới để đáp ứng yêu cầu của các trung tâm dữ liệu trong tương lai.
TrendForce nhận định rằng Samsung đã củng cố vị thế của mình đối với các khách hàng doanh nghiệp vận hành máy chủ nhờ khả năng cung cấp đồng thời cả giải pháp bộ nhớ và lưu trữ, cũng như việc các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đang chuyển đổi sang các chuẩn giao tiếp SSD mới hơn.
SK hynix cùng công ty con Solidigm xếp ở vị trí thứ hai với thị phần 21,1%. Công ty đang theo đuổi chiến lược kép: mở rộng dòng sản phẩm hiệu năng cao sử dụng công nghệ TLC (triple-level cell - lưu trữ 3 bit mỗi ô nhớ) đồng thời nhắm đến phân khúc QLC dung lượng siêu lớn đang trên đà phát triển.
SK hynix cho biết các khối lượng công việc suy luận AI đang thay đổi phương thức triển khai thiết bị lưu trữ, tạo ra nhu cầu về các loại SSD hoạt động gần hơn với bộ vi xử lý và các bộ tăng tốc phần cứng.
"Nhiều ứng dụng mới đang xuất hiện, bao gồm các loại SSD được thiết kế để lưu trữ KV cache và các thiết bị lưu trữ kết nối trực tiếp với GPU hoặc đặt gần bộ vi xử lý hơn," một đại diện của SK hynix chia sẻ.
Công ty cũng cho biết thêm rằng các khối lượng công việc AI đang ngày càng trở nên đa dạng, đòi hỏi các giải pháp lưu trữ được tối ưu hóa cho từng giai đoạn xử lý dữ liệu khác nhau. Kết quả là, SSD được kỳ vọng sẽ đóng vai trò rộng lớn hơn trong các môi trường điện toán AI thay vì chỉ đơn thuần đóng vai trò lưu trữ dữ liệu.
Sự cạnh tranh cũng đang trở nên gay gắt hơn trên thị trường SSD dung lượng siêu lớn. Khi các trung tâm dữ liệu AI phải xử lý những tập dữ liệu ngày càng khổng lồ, các nhà vận hành đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho ổ cứng truyền thống (HDD) – loại thiết bị có chi phí thấp hơn nhưng hiệu suất lại chậm hơn.
Công nghệ QLC NAND đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng cho phép nhà sản xuất tăng mật độ lưu trữ thông qua việc lưu trữ bốn bit dữ liệu trên mỗi ô nhớ. Mặc dù TLC vẫn là công nghệ chủ đạo trên thị trường SSD nói chung, nhưng việc ứng dụng QLC đang mở rộng trong các hệ thống doanh nghiệp quy mô lớn, nơi hiệu quả về dung lượng lưu trữ ngày càng trở nên quan trọng.
"QLC là công nghệ hiệu quả nhất để chế tạo các ổ SSD doanh nghiệp (eSSD) có dung lượng siêu lớn," một đại diện của SK hynix cho biết. "Để thay thế ổ cứng truyền thống tại các thị trường lưu trữ quy mô lớn, SSD về lâu dài cần phải cung cấp dung lượng cao hơn nhiều."
Các nguồn tin trong ngành đang ngày càng nhấn mạnh rằng SSD có dung lượng trên 60 terabyte sẽ là dòng sản phẩm chủ chốt cho các trung tâm dữ liệu AI trong tương lai. Samsung, SK hynix và các công ty sản xuất bộ nhớ khác hiện không chỉ cạnh tranh về hiệu suất bộ nhớ mà còn về khả năng cung cấp các giải pháp lưu trữ dung lượng lớn hơn, nhằm đáp ứng giai đoạn phát triển tiếp theo của cơ sở hạ tầng AI.