Tình trạng khan hiếm chip nhớ đang định hình lại thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, gây áp lực lên các nhà sản xuất Trung Quốc trong khi thúc đẩy doanh số của Samsung Electronics và Apple.
Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường International Data Corp. hôm thứ Ba, doanh số điện thoại thông minh toàn cầu giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 289,7 triệu chiếc trong quý đầu tiên, đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên trong giai đoạn tháng 1-3 kể từ năm 2023.
Samsung đứng đầu với 62,8 triệu chiếc điện thoại thông minh và thị phần 21,7%. Apple đứng thứ hai với 61,1 triệu chiếc và thị phần 19,6%. Đây là hai thương hiệu duy nhất trong số các nhà cung cấp hàng đầu ghi nhận tăng trưởng doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc lại mất thị phần. Xiaomi đứng thứ ba với 33,8 triệu chiếc và thị phần 11,7%, giảm 8 triệu chiếc so với năm ngoái. Oppo đứng thứ tư với 30,7 triệu chiếc và thị phần 10%, trong khi Vivo đứng thứ năm với 21,2 triệu chiếc và thị phần 7,5%.
Các nguồn tin trong ngành chỉ ra rằng việc nguồn cung DRAM công suất thấp (LPDDR), được sử dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh, đang trở nên khan hiếm là lý do chính dẫn đến sự phân chia này. Nhu cầu ngày càng tăng của Nvidia đối với LPDDR cho các nền tảng bộ xử lý đồ họa thế hệ tiếp theo đang gây áp lực lên nguồn cung cho các thiết bị di động, họ cho biết. Gã khổng lồ chip của Mỹ dự kiến sẽ sử dụng một lượng lớn SOCAMM2, một mô-đun bộ nhớ dựa trên LPDDR dành cho máy chủ AI, trong nền tảng GPU Vera Rubin sắp ra mắt của mình.
Tình trạng thiếu chip nhớ đang ảnh hưởng đến điện thoại thông minh: Thị phần điện thoại thông minh theo brand của các hãng hàng đầu thế giới.
“Apple có cả tiềm lực tài chính và sức mạnh đàm phán, cho phép họ đảm bảo nguồn cung DRAM ngay cả với giá cao,” một nguồn tin trong ngành, người yêu cầu giấu tên, cho biết. “Samsung cũng đang giảm thiểu sự gián đoạn trong việc thu mua thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận trải nghiệm di động và bộ phận giải pháp thiết bị của mình.”
Các nhà quan sát thị trường dự đoán giá bộ nhớ sẽ chỉ ổn định vào nửa cuối năm 2027. Một số cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt có thể trầm trọng hơn vào năm tới, vì nền tảng Vera Rubin Ultra của Nvidia dự kiến sẽ cần nhiều DRAM di động hơn nữa.
Đối với các nhà sản xuất điện thoại thông minh, việc đảm bảo nguồn cung chip nhớ đang trở nên quan trọng không kém việc bán chính các thiết bị.
Samsung có đủ khả năng phối hợp giữa hoạt động sản xuất điện thoại thông minh và bán dẫn, vì công ty này điều hành các mảng kinh doanh bộ nhớ, tích hợp hệ thống quy mô lớn và sản xuất chip. Apple không có đơn vị sản xuất bộ nhớ riêng, nhưng đã tiết lộ trong báo cáo thường niên 10-K năm 2025 rằng họ dựa vào các thỏa thuận cung cấp dài hạn và các thỏa thuận trả trước để đảm bảo nguồn cung các linh kiện quan trọng.
Các cuộc gặp gần đây của CEO Qualcomm, Cristiano Amon, với các giám đốc điều hành từ Samsung và SK hynix cũng được xem là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đảm bảo nguồn cung LPDDR.
Điều đó khiến các nhà cung cấp Trung Quốc có ít lựa chọn hơn. Các công ty như Xiaomi, Oppo và Vivo thiếu cả nguồn cung nội bộ dồi dào của Samsung và sức mua của Apple, khiến họ dễ bị ảnh hưởng hơn bởi tình trạng thiếu hụt LPDDR.
Sự đa dạng sản phẩm của họ khiến vấn đề khó giải quyết hơn. Các nhà cung cấp Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào điện thoại thông minh Android giá rẻ và tầm trung, nơi họ khó có thể chuyển chi phí linh kiện cao hơn cho người tiêu dùng. IDC cho biết giá bộ nhớ tăng cao đang đẩy giá bán trung bình của điện thoại thông minh lên, và các nhà sản xuất Android phân khúc thấp có khả năng chịu ảnh hưởng lớn nhất.
“Các nhà sản xuất Trung Quốc có tỷ lệ phụ thuộc cao vào các mẫu điện thoại giá rẻ và tầm trung, điều này khiến họ khó phản ánh chi phí linh kiện tăng cao vào giá bán lẻ,” một nguồn tin khác trong ngành cho biết. “Nếu họ tăng giá, doanh số bán hàng có thể giảm. Nếu họ giữ nguyên giá, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng. Họ đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.”
IDC dự báo sự tăng vọt giá bộ nhớ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ kéo lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu giảm khoảng 12,9% trong năm nay xuống còn 1,12 tỷ chiếc, mức thấp nhất kể từ năm 2013. Dự báo cho thấy tình trạng thiếu hụt bộ nhớ không còn chỉ là vấn đề của các bộ phận thu mua. Nó đang bắt đầu ảnh hưởng đến cách định giá, sản xuất và bán điện thoại thông minh.
Đối với các nhà cung cấp Trung Quốc, sự lựa chọn rất hạn hẹp. Việc chuyển chi phí bộ nhớ tăng cao sang người tiêu dùng sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh về giá, trong khi việc tự gánh chịu chi phí sẽ càng làm giảm biên lợi nhuận. Biên lợi nhuận gộp của điện thoại thông minh Xiaomi năm ngoái ở mức 10,9%, khiến hãng dễ bị tổn thương ngay cả khi chi phí linh kiện tăng nhẹ.
“Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ này có thể trở thành bước ngoặt định hình lại trật tự cạnh tranh của thị trường điện thoại thông minh,” một nhà phân tích tại một công ty môi giới địa phương cho biết. “Trước đây, thiết kế, camera và khả năng cạnh tranh về giá là những yếu tố then chốt. Trong tương lai, khả năng đảm bảo nguồn cung các linh kiện cốt lõi một cách đáng tin cậy có thể quyết định số lượng hàng xuất xưởng và thị phần.”