CEO Lisa Su cho biết hãng đã yêu cầu các đối tác trong chuỗi cung ứng tăng tốc năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đối với chip AI và CPU hiệu năng cao.
Phát biểu tại Đài Bắc, bà Lisa Su cho biết AMD đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác sản xuất và đóng gói chip tại Đài Loan để mở rộng công suất trong bối cảnh thị trường AI tăng trưởng nhanh hơn dự kiến.
Động thái này phản ánh một thực tế đang định hình toàn bộ ngành bán dẫn toàn cầu: AI không còn chỉ thúc đẩy nhu cầu GPU, mà đang kéo theo sự bùng nổ của toàn bộ hạ tầng tính toán, từ CPU, networking, bộ nhớ HBM đến advanced packaging và datacenter infrastructure.
Trong nhiều năm, GPU được xem là trung tâm của AI. Tuy nhiên, sự xuất hiện của agentic AI và AI inference quy mô lớn đang khiến CPU quay trở lại vị trí cực kỳ quan trọng trong hệ sinh thái AI mới.
AMD hiện là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng này.
Không chỉ cạnh tranh với Nvidia ở mảng GPU AI, AMD còn đang mở rộng rất mạnh trong thị trường server CPU với dòng EPYC, từng bước giành thị phần từ Intel trong các datacenter AI thế hệ mới. Theo nhiều tổ chức phân tích, AMD hiện đã đạt gần 46% thị phần doanh thu server CPU toàn cầu — mức cao nhất trong lịch sử công ty.
Điều khiến giới công nghệ đặc biệt chú ý là AMD hiện không chỉ tăng sản lượng chip, mà đang đầu tư sâu vào toàn bộ hệ sinh thái AI infrastructure.
Reuters cho biết công ty đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 10 tỷ USD vào hệ sinh thái AI tại Đài Loan, bao gồm: đóng gói tiên tiến, sản xuất theo hợp đồng, hạ tầng server và mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ địa phương.
Đây là tín hiệu cho thấy cuộc đua AI đang chuyển từ “cuộc chiến chip” sang “cuộc chiến chuỗi cung ứng”.
Trong kỷ nguyên AI, năng lực sản xuất bán dẫn không còn nằm riêng ở việc thiết kế GPU mạnh nhất, mà phụ thuộc vào khả năng kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái: foundry, packaging, memory, cooling, networking, và hạ tầng datacenter.
Đó là lý do các công ty như AMD hiện phải tăng cường hợp tác với TSMC, ASE, SPIL, PTI, Wiwynn cùng hàng loạt đối tác Đài Loan để đảm bảo năng lực mở rộng dài hạn.
Một điểm đáng chú ý khác là AMD đang đặt cược lớn vào công nghệ 2nm của TSMC.
Công ty vừa bắt đầu ramp-up sản xuất dòng EPYC “Venice” — bộ xử lý HPC đầu tiên sử dụng tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp AMD cạnh tranh trực tiếp với Intel và Nvidia trong thế hệ AI infrastructure tiếp theo.
Theo các chuyên gia bán dẫn, AI đang tạo ra “supercycle đầu tư” lớn nhất lịch sử ngành chip.
Khác với chu kỳ smartphone trước đây, AI yêu cầu năng lực tính toán và điện năng ở quy mô lớn hơn rất nhiều. Các hyperscaler như Microsoft, Meta, Amazon hay Google hiện đều tăng mạnh chi tiêu vốn cho AI datacenter, kéo theo nhu cầu khổng lồ đối với CPU và GPU hiệu năng cao.
Điều đó khiến các nhà sản xuất chip phải liên tục mở rộng năng lực sản xuất trong khi chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu vẫn chịu áp lực lớn về: năng lực đóng gói, bộ nhớ băng thông cao, cung ứng theo hợp đồng và năng lực sản xuất wafer tiên tiến.
Reuters dẫn lời Lisa Su cho biết AMD dự kiến nguồn cung sẽ tiếp tục tăng theo từng quý trong suốt năm 2026 và mở rộng mạnh hơn nữa vào giai đoạn 2027–2029.
Đây là tín hiệu cho thấy AMD tin rằng cơn sốt AI hiện nay không phải xu hướng ngắn hạn, mà là sự chuyển đổi nền tảng của toàn bộ ngành công nghệ.
Điều đáng chú ý là dù cạnh tranh địa chính trị Mỹ – Trung ngày càng căng thẳng, Lisa Su vẫn khẳng định Trung Quốc tiếp tục là thị trường quan trọng của AMD và hiện đóng góp khoảng 20% doanh thu công ty.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Washington siết kiểm soát xuất khẩu AI chip, các hãng bán dẫn Mỹ giờ phải vận hành trong môi trường ngày càng phức tạp — vừa mở rộng AI toàn cầu, vừa thích ứng với các giới hạn công nghệ mang tính địa chính trị.
Ở góc độ rộng hơn, động thái của AMD cho thấy AI đang tái định nghĩa hoàn toàn ngành bán dẫn.
Nếu smartphone từng là trung tâm của nền kinh tế số trong thập kỷ trước, thì giờ đây AI datacenter, agentic AI và hạ tầng tính toán hiệu năng cao mới là động lực lớn nhất của ngành công nghệ toàn cầu.
Và trong cuộc đua đó, năng lực mở rộng chuỗi cung ứng giờ quan trọng không kém chính con chip.