Lợi thế về công nghệ, năng lực sản xuất và khoản đầu tư hàng tỷ USD vào dây chuyền OLED thế hệ mới đã giúp doanh nghiệp Hàn Quốc vượt lên các đối thủ, nhưng hiệu quả thương mại của thương vụ vẫn phụ thuộc vào sức mua của thị trường.

Samsung Display chiếm ưu thế trong chuỗi cung ứng của Apple

Apple đã công bố các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch được thiết kế lại, đánh dấu lần đầu tiên dòng máy tính Mac được tích hợp điều khiển cảm ứng trong lịch sử 20 năm.

Đáng chú ý, Samsung Display được xác định là nhà cung cấp duy nhất tham gia phát triển tấm nền OLED cho thế hệ MacBook Pro mới. Theo các nguồn tin trong ngành được công bố trước đó, Apple dự kiến đặt hàng khoảng 2,5 triệu tấm nền đến hết năm 2027.

Đây là diễn biến đáng chú ý trong chiến lược chuỗi cung ứng của Apple. Hãng công nghệ Mỹ từ lâu theo đuổi mục tiêu đa dạng hóa nhà cung cấp nhằm giảm sự phụ thuộc vào một đối tác duy nhất và duy trì lợi thế đàm phán về giá.

Tuy nhiên, với những sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao như iPhone màn hình gập và MacBook Pro OLED cảm ứng, Samsung Display hiện nổi lên như đối tác có đủ năng lực công nghệ, nguồn lực tài chính và khả năng triển khai sản xuất quy mô lớn.

Đầu tư 3,1 tỷ USD tạo lợi thế công nghệ

Lợi thế của Samsung Display đến từ quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm. Năm 2023, doanh nghiệp này cam kết đầu tư 4.100 tỷ won, tương đương khoảng 3,1 tỷ USD, để xây dựng nhà máy OLED mới tại Asan, tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc.

Nhà máy sử dụng công nghệ sản xuất OLED thế hệ 8.6, cho phép gia công nhiều tấm nền kích thước lớn hơn trên mỗi tấm kính nguyên liệu. So với các dây chuyền thế hệ cũ vốn chủ yếu phục vụ màn hình smartphone, công nghệ này có tiềm năng giảm hao phí vật liệu và cải thiện chi phí sản xuất màn hình laptop.

Đối với Apple, yêu cầu không đơn thuần là mở rộng kích thước màn hình OLED. Tấm nền dành cho MacBook Pro phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí: độ sáng cao, độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài, thiết kế mỏng nhẹ, khả năng tích hợp cảm ứng và chất lượng hiển thị ổn định ở quy mô sản xuất hàng loạt.

Theo thông tin từ Apple, các cảm biến cảm ứng được tích hợp trực tiếp vào tấm nền OLED, loại bỏ nhu cầu sử dụng một lớp cảm ứng riêng biệt. Công nghệ OLED hai lớp phát sáng cũng được ứng dụng nhằm cải thiện độ sáng và tuổi thọ màn hình.

Mẫu MacBook Pro mới có độ sáng tối đa được công bố lên tới 2.000 nit. Thiết kế lại giúp máy nhẹ hơn khoảng 15% so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời bổ sung Dynamic Island và cơ chế bản lề chắc chắn hơn để giữ màn hình ổn định khi người dùng thao tác trực tiếp.

Theo các nguồn tin trong ngành, Samsung Display đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm nền từ tháng 7/2026, sau khi tham gia phát triển sản phẩm cùng Apple từ giai đoạn đầu.

LG Display và BOE gặp thách thức về năng lực sản xuất

Việc Samsung Display giành được vị trí nhà cung cấp duy nhất phản ánh khoảng cách đáng kể về năng lực sản xuất OLED kích thước lớn giữa các doanh nghiệp.

LG Display hiện cung cấp màn hình OLED cho iPad Pro của Apple, nhưng các dây chuyền OLED thế hệ 6 hiện có được cho là chưa phù hợp về chi phí để sản xuất tấm nền MacBook kích thước lớn. Công suất của những dây chuyền này cũng đang được sử dụng cho các sản phẩm smartphone và máy tính bảng.

Theo nguồn tin được trang The Elec dẫn lại hồi tháng 7, LG Display khó có khả năng tham gia chuỗi cung ứng màn hình OLED MacBook Pro trước năm 2029.

Trong khi đó, BOE của Trung Quốc cũng đang đầu tư xây dựng nhà máy OLED thế hệ 8.6 tại Thành Đô. Tuy nhiên, doanh nghiệp này được cho là vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu sản xuất của Apple. Tình trạng nứt đế kính kéo dài đã gây trở ngại cho quá trình ổn định sản lượng và nâng cao tỷ lệ thành phẩm.

Những diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành màn hình đang chuyển từ việc phát triển công nghệ OLED nói chung sang khả năng sản xuất tấm nền kích thước lớn với chất lượng ổn định, tỷ lệ thành phẩm cao và chi phí đủ sức cạnh tranh.

Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Samsung Display củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng thiết bị cao cấp của Apple.

Bài toán lợi nhuận vẫn còn bỏ ngỏ

Dù sở hữu lợi thế công nghệ, Samsung Display vẫn phải đối mặt với rủi ro về hiệu quả đầu tư. Apple công bố giá khởi điểm của MacBook Pro 14 inch màn hình cảm ứng OLED ở mức 2.899 USD, cao hơn 400 USD so với phiên bản tương đương không có màn hình cảm ứng. Phiên bản 16 inch có giá khởi điểm 3.399 USD. Sản phẩm bắt đầu nhận đặt hàng trước và dự kiến mở bán từ ngày 6/11/2026.

Mức giá cao phản ánh những nâng cấp về màn hình, thiết kế và trải nghiệm tương tác. Tuy nhiên, người tiêu dùng có sẵn sàng trả thêm tiền cho chất lượng hiển thị OLED khi các mẫu MacBook Pro hiện hành đã sử dụng màn hình mini-LED có độ tương phản cao hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Kinh nghiệm từ thị trường iPad Pro OLED năm 2024 cho thấy nhu cầu thực tế có thể thấp hơn kỳ vọng ban đầu. Theo dữ liệu của UBI Research được The Korea Herald dẫn lại, Samsung Display và LG Display đã xuất xưởng tổng cộng 6,3 triệu tấm nền trong năm đó, thấp hơn khoảng 30% so với dự báo ban đầu.

Nếu doanh số MacBook Pro OLED không đạt kỳ vọng, Samsung Display có thể gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn đầu tư cho nhà máy mới. Cơ sở tại Asan có công suất thiết kế khoảng 15.000 tấm kính mỗi tháng, nhưng theo thông tin được công bố, chỉ khoảng một nửa công suất hoạt động vào đầu năm 2026.

Ông Charles Hur, Phó Chủ tịch điều hành Samsung Display, từng cảnh báo trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của Samsung Electronics hồi tháng 7 rằng chi phí cố định tăng trong giai đoạn đầu vận hành dây chuyền mới có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn.

Thị trường OLED cao cấp bước vào giai đoạn kiểm chứng nhu cầu

Việc Samsung Display trở thành nhà cung cấp duy nhất cho màn hình OLED cảm ứng MacBook Pro cho thấy đầu tư sớm vào công nghệ sản xuất thế hệ mới có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, lợi thế công nghệ không đồng nghĩa với bảo đảm lợi nhuận. Đối với Samsung Display, khả năng thu hồi vốn sẽ phụ thuộc vào sản lượng giao hàng, tỷ lệ đặt hàng tiếp theo và mức độ chấp nhận mức giá cao của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh Apple mở rộng OLED từ smartphone và máy tính bảng sang máy tính xách tay, thị trường sẽ theo dõi liệu công nghệ này có đủ sức thúc đẩy một chu kỳ nâng cấp mới hay chỉ tạo ra lợi thế cho nhóm sản phẩm cao cấp.

Nếu nhu cầu tăng trưởng bền vững, khoản đầu tư của Samsung Display có thể trở thành nền tảng để doanh nghiệp mở rộng vị thế trong phân khúc màn hình OLED kích thước lớn. Ngược lại, nếu sức mua thấp hơn kỳ vọng, chi phí đầu tư lớn và sự phụ thuộc vào một khách hàng chủ chốt có thể trở thành áp lực đối với hiệu quả kinh doanh.