Nỗ lực tự chủ sản xuất chip bán dẫn của Trung Quốc đang bắt đầu đơm hoa kết trái, làm dấy lên lo ngại rằng hai nhà sản xuất chip nhớ lớn của Hàn Quốc - Samsung Electronics và SK Hynix - có thể phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng khi các công ty CNTT Trung Quốc đẩy mạnh phát triển và sản xuất nội bộ.
Theo các nguồn tin trong ngành hôm thứ Hai, các tập đoàn CNTT khổng lồ của Trung Quốc - được hỗ trợ mạnh mẽ bởi sự hỗ trợ của nhà nước - đang đẩy nhanh nỗ lực phát triển và sản xuất hàng loạt chip trí tuệ nhân tạo nội địa. Sự phát triển này được coi là một bước ngoặt chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
Cho đến nay, Bắc Kinh đã đầu tư hơn 8,4 tỷ đô la trong năm nay để thúc đẩy nội địa hóa AI và bán dẫn. Mục tiêu: Tăng gấp ba sản lượng chip AI trong nước vào năm 2026 và nâng tỷ lệ tự chủ sản xuất chip AI lên 82% vào năm 2027, theo dự báo của Morgan Stanley. Chính quyền địa phương Trung Quốc cũng đã cam kết tăng tỷ lệ chip AI sản xuất trong nước được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu lên 70% hoặc cao hơn vào cùng năm.
Gã khổng lồ công nghệ Alibaba của Trung Quốc hiện đang thử nghiệm bộ xử lý AI thế hệ tiếp theo được thiết kế để cạnh tranh với GPU H20 của Nvidia. Trong một bước chuyển đáng chú ý, con chip này đang được chế tạo bởi một xưởng đúc trong nước thay vì xưởng đúc TSMC của Đài Loan, cho thấy năng lực sản xuất thượng nguồn đang ngày càng tăng của Trung Quốc. MetaX có trụ sở tại Thượng Hải đã ra mắt một sản phẩm thay thế Nvidia tương tự vào tháng 7 và đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt.
ChangXin Memory Technologies, một trong những nhà cung cấp DRAM hàng đầu của Trung Quốc, đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt bộ nhớ băng thông cao thế hệ thứ tư, hay chip HBM3, vào năm tới. Mặc dù công nghệ này còn kém xa các sản phẩm hiện tại của Samsung và SK hynix — đặc biệt là biến thể HBM3E, phiên bản mở rộng của HBM3, được tích hợp vào các chip AI hàng đầu của Nvidia — nhưng các nhà phân tích cho rằng khoảng cách công nghệ đang thu hẹp với tốc độ nhanh hơn nhiều người dự đoán.
Huawei Technologies cũng đã tham gia vào thị trường bán dẫn với các ổ đĩa thể rắn AI chuyên dụng được thiết kế cho các trung tâm dữ liệu hiệu suất cao, một lĩnh vực vốn do Samsung và SK hynix cũng như Micron Technology của Mỹ thống trị. Mặc dù phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, Huawei dường như đang tạo dựng được chỗ đứng trong thị trường phần cứng lưu trữ được tối ưu hóa cho AI.
Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng vị thế dẫn đầu hiện tại của các nhà sản xuất chip nhớ Hàn Quốc có thể bị xói mòn nếu xu hướng này tiếp tục.
“Các nhà sản xuất chip Trung Quốc được hỗ trợ bởi nguồn vốn và nhân lực khổng lồ”, Lee Jong-hwan, giáo sư kỹ thuật bán dẫn hệ thống tại Đại học Sangmyung, cho biết. “Với mức độ can thiệp của nhà nước và dòng chảy nhân tài này, tiến bộ công nghệ của họ đang tăng tốc mạnh mẽ”.
Ông Lee nhấn mạnh rằng Hàn Quốc phải củng cố năng lực cạnh tranh của chính mình, đặc biệt là trong các công nghệ bộ nhớ băng thông cao. “Trọng tâm của chúng ta phải là tăng cường phát triển HBM và đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới công nghệ bán dẫn AI. Sự hỗ trợ của chính phủ cũng rất quan trọng”, ông nói.
Tuy nhiên, một số người coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là cơ hội tiềm năng để đa dạng hóa trong một thị trường vốn tập trung.
“Về trung và dài hạn, sự xuất hiện của nhiều nhà sản xuất chip AI hơn có thể mở rộng cơ sở cung ứng và giảm bớt sự phụ thuộc vào một số ít công ty thống lĩnh”, Ryu Young-ho, nhà phân tích tại NH Investment & Securities, cho biết. “Điều này có thể mở ra những cơ hội tăng trưởng mới cho các nhà cung cấp chip nhớ Hàn Quốc, đặc biệt nếu họ duy trì được lợi thế về hiệu suất bộ nhớ thế hệ tiếp theo.”