Dễ thấy Nvidia vẫn bán chip – cụ thể là các GPU như H100 hay B200 đang khuynh đảo thị trường AI. Nhưng điều Jensen Huang muốn nhấn mạnh là giá trị cốt lõi của Nvidia không còn nằm ở việc thiết kế và bán chip, mà là ở việc cung cấp năng lực điện toán quy mô lớn, tích hợp cả phần mềm, dịch vụ đám mây, hệ sinh thái phát triển và các công cụ huấn luyện mô hình AI.
Một analog dễ hình dung là: nếu trước đây Nvidia bán gạch, giờ họ xây luôn cả nhà máy, quản lý cả công trường và điều phối kỹ sư thi công. GPU chỉ còn là một thành phần trong “gói hạ tầng AI toàn diện” mà Nvidia cung cấp – một thứ ngày càng giống AWS của Amazon hơn là Intel của thập niên trước.
Sự bùng nổ AI, đặc biệt là AI tạo sinh (generative AI), đã đưa Nvidia lên đỉnh cao với mức vốn hóa 3.750 tỷ USD, vượt cả Microsoft – điều không tưởng cách đây chỉ 2 năm. Nhưng lý do khiến Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới không chỉ là nhờ bán nhiều chip hơn, mà là họ đã trở thành “nhà thầu chính” cho cuộc cách mạng AI.
Từ các trung tâm dữ liệu khổng lồ dùng để huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đến chip Drive trong xe tự hành, hay nền tảng Cosmos cho robot hình người, Nvidia không đơn thuần sản xuất phần cứng – họ thiết kế tương lai của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.
Tuyên bố của Huang về "hàng tỷ robot, hàng trăm triệu phương tiện tự hành và hàng trăm nghìn nhà máy robot" là một tầm nhìn dài hơi. Mặc dù mảng robot hiện mới chỉ chiếm khoảng 1% doanh thu, nhưng Nvidia đang đầu tư vào nó như điểm đến tiếp theo sau AI đám mây.
Sự kết hợp giữa phần cứng (chip), phần mềm (nền tảng Cosmos) và dữ liệu (mô hình huấn luyện) giúp Nvidia tạo ra một thế giới robot có thể tương tác, học hỏi và tự cải tiến. Đây là điểm mà ít công ty nào – kể cả Apple, Google hay Amazon – có thể cạnh tranh toàn diện như Nvidia.
Bản chất của cuộc chuyển dịch chiến lược này là rời bỏ sản phẩm cụ thể để xây dựng hệ sinh thái tổng thể. Giống như Tesla không đơn thuần bán ôtô điện mà bán "trải nghiệm di chuyển thông minh", Nvidia không chỉ bán vi xử lý – họ bán khả năng xử lý tri thức, bán công cụ để các công ty khác tạo ra tương lai.
Nếu ví AI là điện trong thời đại mới, thì Nvidia đang đóng vai Tổng công ty Điện lực toàn cầu, nơi mọi kết nối và năng lượng tri thức đều đi qua trung tâm của họ.